貿易摩擦憂慮繼續主導市場，美國工業股受到拖纍再次下滑，道指連續第八日下跌。除了貿易爭端憂慮，歐股還受到義大利局勢的負面影響，歐股收跌。

       期市方面，美聯儲加息願景持續利好美元，期金繼續刷新年內收盤低位；OPEC會議前夕市場交投謹慎，油價下跌。

       今日重點毫無疑問是OPEC會議，可關註各產油國錶態。此外，歐盤時段將出爐歐元區6月PMI數據。

       外匯：美元指數脫離11個月高位，歐元自11個月低位反彈

       費城聯儲制造業指數創18個月來新低，引發市場擔憂美國經濟，美債收益率受貿易爭端憂慮和數據疲軟拖纍走低，美元指數脫離11個月高位，下跌0.3%，報94.762。

       歐元/美元測試1.15區域技術支撐過後，從11個月低位反彈，上漲0.27%，報1.1601。

       英國央行在議息會議中按兵不動，但首席經濟學家意外支援加息，英鎊/美元從7個月低位反彈，上漲0.60%，報1.3250。

       美元/日元下跌0.34%，報109.98。

       澳元/美元上漲0.16%，報0.7379。

       美元/加元上漲0.02%，報1.3312。

       歐元/英鎊下跌0.28%，報0.8760。

       離岸人民幣（CNH）兌美元中原標準時間04:59報6.5008元，較周三紐約尾盤跌194點，盤中整體交投於6.4748-6.5168元區間。

在岸人民幣兌美元（CNY）中原標準時間23:30收報6.4940元，較周三夜盤收盤跌190點；全天成交量273.72億美元，較周三縮水29.72億美元。

       股市：美股三大股指收跌，道指八連跌，歐股收跌貿易摩擦憂慮繼續主導市場，工業股受到拖纍再次下滑，道指連續第八日下跌，投資者關註美國最高法院要求各州嚮亞馬遜等網路零售商強徵銷售稅，亞馬遜等線上零售商股價下挫。標普500指數收跌17.56點或0.63%，報2749.76點。道指收跌196.10點或0.80%，連續第八個交易日收跌，報24461.70點。納指數收跌68.56點或0.88%，報7712.95點。美國在線銷售巨頭亞馬遜收跌1.13%。

       除了貿易爭端憂慮，歐股還受到義大利局勢的負面影響，義大利政府稍早任命的議會財務委員會負責人均屬疑歐派，歐股收跌。富時泛歐績優300指數收跌0.91%，報1489.02點。歐洲STOXX 600指數收跌0.90%，報380.85點，其中銀行指數收跌1.43%。德國DAX 30指數收跌1.44%，報12511.91點。法國CAC 40指數收跌1.05%，報5316.01點。義大利富時MIB指數收跌2.02%，報21673.11點。富時義大利綜合股價銀行指數收跌2.41%，報10194.05點。西班牙IBEX 35指數收跌0.89%，報9702.10點。

       期市：期金持續刷新年內收盤低位，OPEC會議前夕油價下跌期金持續刷新2018年收盤低位，美聯儲加息願景持續利好美元。COMEX 8月黃金期貨收跌4美元或0.3%，報1270.50美元/盎司，創2017年12月20日以來主力契約收盤新低；7月期銀收漲0.1%，報16.326美元/盎司，脫離5月份中期以來收盤最低位16.309美元/盎司。NYMEX鉑金收跌將近1.3%，報863.20美元/盎司；鈀金收跌1.2%，報945.60美元/盎司。

       油氣方面，佈油收跌逾2%，投資者關註OPEC+維也納會議進展。佈倫特8月原油期貨收跌1.69美元，跌幅2.26%，報73.05美元/桶，創4月17日以來前月契約收盤新低；WTI 8月原油期貨收跌0.17美元或，報65.54美元/桶。NYMEX汽油收跌約0.6%，報2.0123美元/加侖；取暖油收跌約1.8%，報2.0701美元/加侖；天然氣收漲0.4%，報2.975美元/百萬英熱單位。

       其他要聞在岸人民幣壹度跌破6.5 離岸進壹步下穿6.51 均創五個月最低

       在岸及離岸人民幣雙雙逼近今年以來的最低點，即將回吐今年所有漲幅。市場人士建議，若貿易戰深入，貶值是好辦法。近日貶值迅速，但監管層並未出手，可以看出其態度。在岸人民幣兌美元（CNY）中原標準時間23:30收報6.4940元，較周三夜盤收盤跌190點。離岸人民幣（CNH）兌美元中原標準時間04:59報6.5008元，較周三紐約尾盤跌194點，盤中整體交投於6.4748-6.5168元區間。

       火爆的教育產業：港股教育闆塊兩月大漲30%，壹大波初創企業獲熱捧

自從5月初以來，港股教育闆塊大漲，迄今個股漲幅基本都在30%以上。A股教育個股錶現出色，眾多券商給出“買入”等積極評級。中概股教育闆塊也是美股最活躍的闆塊之壹。此外，壹大批初創企業紛紛獲得龐大融資。

       習近平會見出席“全球執行長委員會”特別圓桌峰會外方代錶並座談。

       小米港股IPO估值550-700億美元 7家基石投資者已認購

       小米IPO已引入7名基石投資者，高通、中國移動、順豐、中投中財、國開裝備、保利、招商局均已簽約認購小米，並接受700億美元的上限估值。小米香港投資者見面會現場非常火爆，就目前下單意嚮來看，小米已大幅超募。小米預計將於7月9日在香港上市。

       “小米是壹家全球罕見的全能型公司，估值應為騰訊乘蘋果的估值。”6月21日，小米在香港香格裏拉酒店召開投資者推介會，小米創始人雷軍對備受爭議的估值問題如此回應。

       報告：中國對美直接投資暴跌逾90% 創七年最低

       榮鼎咨詢發報告稱，今年前5個月，中國針對美國的投資和並購等直接投資金額同比狂降92%，只有18億美元，創七年多最低。計入96億美元的美國資產剝離，則中國對美直接投資凈值為負78億美元。

       中國祭出最嚴補貼新政 全球太陽能面闆價格大跌 今年跌幅或達35%

       中國減少對太陽能行業補貼的舉措，使得全球面闆庫存進壹步過剩。分析師預計，太陽能模塊價格將在年底下降至每瓦24美分，較壹年前下滑35%。

       抖音將獨立融資，估值在80億美元到100億美元之間。

       界面援引券商人士稱，頭條新壹輪融資正在進行中，雲峰基金和KKR正在與頭條接洽，不包括抖音，頭條估值350億美元，抖音將獨立融資。目前，抖音估值在80億美元到100億美元之間。

       中國商務部：將綜合使用包括數量型和質量型工具在內的各種舉措對美方作出強有力回應

       高峰錶示，如果美方出臺所謂的徵稅清單，採取扭曲國際貿易的做法，導緻不公平貿易，中方已經做好充分的準備，將綜合使用包括數量型工具和質量型工具在內的各種舉措，作出強有力的回應，堅定捍衛國家利益和人民利益。

       美國決定豁免中日德瑞比5國42種鋼鐵制品高關稅

       美國商務部當地時間6月20日宣佈，中國、日本、瑞典、比利時以及德國的42種鋼鐵制品可獲得高額關稅豁免權。

       印度加入反擊：大幅提高29種美國進口產品關稅

       印度財政部發錶公告稱，將對29項美國農產品加徵關稅，其中28項立即生效，鹽水蝦關稅將從8月4日起生效。

       美最高法院允許各州徵收網際網路銷售稅 亞馬遜下挫

       周四，美國最高法院裁決各州和地方政府可以開始嚮網際網路零售商徵收銷售稅。受此影響，周四網際網路零售類股集體下挫，亞馬遜收跌1.1%。

       白宮宣佈重整聯邦政府計劃 欲合並教育部勞工部

       周四，美國白宮宣佈了壹項重整聯邦政府計劃，包括合並教育部與勞工部，在重新命名的衛生機構下面整合壹系列社會安全網計劃，並重組聯邦食品安全職能。

       美聯儲銀行業壓力測試 35家大行均通過第壹道考驗

       這是受試銀行連續第三年集體通過最低資本要求測試。高盛和摩根士丹利的抗壓資本指標補充性杠桿率分列倒數第壹和第二，最接近監管紅線。若下周公佈的測試結果顯示也過關，銀行將獲批可分紅和回購股票。

       英央行首席經濟學家意外支援加息 英鎊急漲50點

       英央行維持政策利率不變，但英央行首席經濟學家投票支援加息，使MPC支援加息的委員數量較上月增加壹名，超出預期。

       歐元懷疑論者上位 義大利再現股債齊跌

       因歐元疑論者上位，義大利股債周四再遭拋售。義大利富時MIB指數收跌2.02%。富時義大利綜合股價銀行指數收跌2.41%。

       德國汽車巨頭們“腦洞大開”：徹底廢除歐美之間所有汽車關稅

       股價狂跌的德國汽車制造商們顯然是急得沒辦法了。特朗普發出對進口汽車徵稅25%的威脅以來，戴姆勒、大眾、BMW三巨頭的總市值已經蒸發了202億美元。同日，賓士母公司下調了今年盈利預期。

       伊朗石油部長：本次OPEC會議進展不佳 各方不會達成協議

       伊朗繼續拒絕OPEC及其盟國增產石油的要求。這讓市場擔憂，沙烏地和俄羅斯增產的努力可能付之東流。雖然伊朗可以對增產壹票否決，但在歷史上，沙烏地曾經單方面採取行動增加產量。伊朗石油部長Zanganeh錶示，不認為各方可以達成協議，允許該集團增加產量。他將在OPEC會議結束後離開維也納。

       各國石油部長將討論增產100萬桶/日、150萬桶/日和180萬桶/日方案，其中增產100萬桶/日為主要提案，由於幾個國家無法增產，所以100萬桶/日的提案下，流入到市場的供給為增加60萬桶/日。

       日內重點關註今日重點毫無疑問是OPEC會議，可關註各產油國錶態。此外，歐盤時段將出爐歐元區6月PMI數據：

時間不確定 OPEC為期兩天的會議在維也納開幕

       15:00 法國6月制造業、服務業和綜合PMI初值

      15:30 德國6月制造業、服務業和綜合PMI初值

       16:00 歐元區6月制造業、服務業和綜合PMI初值

       21:45 美國6月Markit制造業、服務業和綜合PMI初值

       次日01:00 美國油服貝克休斯PO石油鉆井機周報